Role: Administrative Assistant

Status: Permanent

Administrative Assistant opportunity in the Montreal area.

You will be responsible for service, operational and administrative functions.

Do you like new challenges? Do you have excellent customer service skills? This position is for you!

Responsibilities:

  • Assist advisors with various administrative tasks, including maintaining customer accounts, opening new accounts and managing relationships
  • Respond to customer requests for information (setting up online access, banking information, preparing reports, etc.)
  • Prepare written summaries of monthly branch meetings
  • Communicate directly with customers to arrange appointments
  • Assist customers in managing and updating their accounts, and in all administrative matters
  • Work directly with head office staff, mutual fund companies and insurance companies for all customer needs or services
  • Organize team calendar
  • Coordinate marketing, lunches, dinners and event planning initiatives

Qualifications:

  • Cegep is mandatory, bachelor’s degree preferred
  • 1+ year experience in the financial services sector, ideally in wealth management
  • Ability to multi-task and remain highly organized
  • Proficient with Microsoft Office Suite
  • Ability to respond to emails and communications in a timely manner
  • Excellent verbal and communication skills in French and English

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Rôle : Assistant(e) administratif(ve)

Statut : Permanent

Un poste d’adjoint administratif est à pourvoir dans la région de Montréal.

Vous serez responsable du service, des opérations et des fonctions administratives.

Vous aimez les nouveaux défis ? Vous avez d’excellentes aptitudes pour le service à la clientèle ? Ce poste est pour vous !

Responsabilités :

Assister les conseillers dans diverses tâches administratives, y compris la tenue des comptes clients, l’ouverture de nouveaux comptes et la gestion des relations.

Répondre aux demandes d’information des clients (mise en place d’un accès en ligne, informations bancaires, préparation de rapports, etc.)

Préparer des résumés écrits des réunions mensuelles de l’agence

communiquer directement avec les clients pour fixer des rendez-vous

assister les clients dans la gestion et la mise à jour de leurs comptes, ainsi que dans toutes les questions administratives

Travailler directement avec le personnel du siège, les sociétés de fonds communs de placement et les compagnies d’assurance pour tous les besoins ou services des clients.

Organiser le calendrier de l’équipe

Coordonner le marketing, les déjeuners, les dîners et les initiatives de planification d’événements.

Qualifications :

Le Cegep est obligatoire, le baccalauréat est préférable.

Expérience de plus d’un an dans le secteur des services financiers, idéalement dans la gestion de patrimoine

Capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois et à rester très organisé.

Maîtrise de la suite Microsoft Office

Capacité à répondre aux courriels et aux communications dans les délais impartis

Excellentes aptitudes à l’expression orale et à la communication en français et en anglais.

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Contract Info / Information sur le contrat
  • Job ID / No. du Poste: 36411
  • Open Positions / Postes Ouverts: 1
Job Overview

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